DISC 1
【1st Stage】
01　東京ディズニーランド（R）スターライト・マジック 2000（東京ディズニーランドの光と花火のナイトタイム・エンターテイメントより）
02　MC
03　アフリカの大地（編曲：ブラッド・ケリー）『ライオン・キング』より
04　プロミス〜イルミネーションズ：リフレクションズ・オブ・アース（編曲：ブラッド・ケリー）ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのエプコット（R）で開催されているショーより
【ディズニー アコースティック・セレクション】
05　ホール・ニュー・ワールド『アラジン』
06　チム・チム・チェリー『メリー・ポピンズ』
07　美女と野獣 『美女と野獣』　

08　交響曲『パイレーツ・オブ・カリビアン』（編曲：ブラッド・ケリー）
全8曲

DISC-2
【2nd Stage】
『ライオン・キング』より（編曲：ブラッド・ケリー）
01　サークル・オブ・ライフ
02　困ったもんだ
03　プライドロックの夜明け
04　王様になるのが待ちきれない
05　ゾウの墓場
06　偉大なる父
07　準備をしておけ
08　ヌーの暴走
09　ムファサの最期
10　偽りの言葉
11　予期せぬ友
12　ハクナ・マタタ
13　星空の下で
14　ライオンは寝ている
15　ナラ、シンバに出会う
16　愛を感じて
17　取り戻した夢
18　ムファサの幻
19　王 シンバの帰還
20　時は来た
全20曲